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Comment importer rapidement mon fichier clients excel sur mybe ?

Publié le
10/1/2024
|
Mis à jour le
16/1/2024
Où ça dans l'application ?
|
Module
Configuration
Flèche grise mybe
Fonctionnalité
Paramètres
Flèche grise mybe
Import de données

Après avoir rempli le fichier excel d'import client découvrez les étapes à suivre pour importer rapidement toute votre base client simplement sur l'application.

Pré-requis de votre fichier client Excel

Avant de commencer l'importation, assurez-vous que votre fichier Excel est correctement rempli - retrouvez ici l'article permettant de vous en assurer.

Pré-requis 1 : Les colonnes obligatoires sont correctement remplies (liste ci-dessous)

  • Code groupe
  • Prénom
  • Nom
  • Famille
  • Famille tarifaire

Pré-requis 2 : Chaque ligne d'article possède un code groupe unique en colonne A

Pré-requis 3 : Il n'y a pas de ligne vide avant la dernière ligne de votre fichier d'import

Pré-requis 4 : Vous avez supprimé les colonnes inutilisées de votre fichier d'import

Accéder à la fonctionnalité d'importation

  1. Depuis votre application mybe, ouvrez le menu des fonctionnalités
  1. Allez dans la fonctionnalité Configuration > Paramètres > Import de données

Importer le fichier au format Excel

  1. Cliquez sur en bas à droite sur "Importer des données", puis sélectionnez "Client" pour importer des clients
  1. Cliquez sur Veuillez sélectionner un fichier Excel ou CSV ou déposez directement le fichier d'import template à importer, validez
  1. Allez sur la ligne Identification et sélectionnez Code groupe puis "Enregistrer"
Bon à savoir : Le champ "Identification" permet d'associer chaque client à un code groupe unique. Cela vous permettra à l'avenir de faire des modifications rapides de caractéristiques clients depuis un nouvel import de données clients, en plus d'éviter les doublons de fiches clients lors d'achats en points de vente différents (en ligne et en physique par exemple. Le rapprochement est géré automatiquement par l'application)

Effectuer la correspondances des colonnes

  1. En bas de votre page, cliquez sur le bloc Colonnes
  1. Faites correspondre la colonne de votre fichier et le terme équivalent de correspondance dans le logiciel
Bon à savoir : Un libellé indiqué en blanc signifie qu'il n'y a aucune action requise. En orange et en rouge, cela signifie qu'une action est requise avant de commencer l'import
  1. Pour les correspondances en orange, une action est requise. Cliquez sur le stylo sur la droite de chaque ligne orange. Indiquez "Valeur à ajouter" pour que mybe crée automatiquement la valeur, ou associez à la valeur déjà existante
  1. Assurez-vous que toutes les lignes soient vertes ou blanches avant de continuer et que la colonne de votre fichier corresponde bien à la colonne correspondance
  1. Cliquez sur "Enregistrer". Un message "Elément enregistré" apparaîtra et vous serez ramené à la liste des imports de données
Bon à savoir : Vous ne pourrez commencer l'import que lorsque tous les libellés de la colonne "Correspondance" sont indiqués en couleur blanche ou verte
Note : Si une colonne de votre fichier Excel est vide, supprimez cette colonne de votre fichier et réimportez ce dernier, mis à jour, dans l'application pour éviter un message d'erreur

Vérification finale de l'import client

  1. Cliquez sur les trois points superposés en bas à droite de votre écran, puis sur "Vérification". Le logiciel vérifiera automatiquement pour vous que le fichier est prêt pour l'import. En cas de rapport de vérification comportant des problèmes, cliquez sur "Rapport" afin d'identifier ces derniers (code article en doublon, colonne vide, etc.). Corrigez ces derniers dans votre fichier Excel le cas échéant, puis réimportez votre fichier et revenez en première étape ci-dessus
  2. Depuis votre liste d'import de données, sélectionnez l'import client en cours dont le statut est "Verification effecutée" une fois celle-ci terminée. Utilisez les filtres d'affichage située à droite de la barre de recherche si nécessaire
  3. Avant d'importer, assurez vous que le Rapport est en vert. Autrement, corrigez votre fichier Excel.
  4. Retournez aux trois points en bas à droite de votre écran, cliquez sur "Importation", puis "Continuer".
  5. Attendez quelques secondes que l'état d'avancement de l'import soit à 100%
  6. Retrouvez tous vos clients directement sur votre application depuis le module "Fichiers" et "Clients"

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