Comment utiliser le fichier clients ?

Retrouvez dans cet article comment retrouver, filtrer et gérer vos clients depuis le fichier clients : catégories de clients, filtres, affichage du tableau, modifications groupées, import et export.

Étape 1 : Depuis le menu latéral gauche, cliquez sur Fichiers, puis sur Clients

Étape 1 : En haut du fichier clients, cliquez sur l'un des quatre boutons de catégorie : Client récent, Client à relancer, Client à réactiver ou Client dormant

Étape 2 : Les filtres se remplissent automatiquement selon la date de dernière visite. Le tableau n'affiche plus que les clients de la catégorie choisie

Bon à savoir : par défaut, les catégories correspondent à la date de dernière visite suivante :

• Client récent : moins de 90 jours
• Client à relancer : entre 90 et 180 jours
• Client à réactiver : entre 180 et 365 jours
• Client dormant : plus de 365 jours

Modifier les durées des catégories

Étape 1 : Cliquez sur le bouton Action, en haut à droite du fichier clients

Étape 2 : Cliquez sur Paramétrer les catégories

Étape 3 : Indiquez, pour chaque catégorie, le nombre de jours souhaités et cliquez enfin sur Appliquer

Étape 1 : Pour retrouver un client précis, tapez son nom dans la barre de Recherche

Étape 2 : Pour affiner la liste, sélectionnez un ou plusieurs filtres :

• Statut : actif ou inactif
• Famille : l'une de vos familles clients
• Date de dernière visite : une date personnalisée, ou une période (moins de 30 jours, moins de 3 mois, entre 3 et 6 mois, entre 6 et 12 mois, plus d'un an)
• Visites : moins de x visites, plus de y visites, ou entre x et y visites
• Total dépensé : moins de x €, plus de y €, ou entre x et y €
• Société : oui ou non

Bon à savoir : un client supprimé passe au statut Inactif. Pour le retrouver, sélectionnez Inactif dans le filtre Statut.

Étape 1 : Cliquez sur la roue crantée, à droite des filtres

Étape 2 : Sélectionnez les colonnes à afficher : client, téléphone, email, code postal, ville, pays, numéro de carte de fidélité, code groupe, statut, société, famille, CA TTC total, nombre de visites, dernière visite

Étape 3 :Pour trier le tableau, cliquez sur les flèches à côté du titre d'une colonne

Ouvrir la fiche client

Étape 1 : Cliquez sur les trois points à droite de la ligne du client, ou n'importe où sur la ligne en dehors de l'icône crayon. La fiche client s'ouvre

Modifier rapidement les informations d'un client

Étape 1 : Survolez la ligne du client

Étape 2 : Cliquez sur l'icône crayon bleue

Étape 3 : Modifiez directement le nom, le téléphone, l'email… du client

Étape 1 : Cliquez sur le bouton Action, en haut à droite du fichier clients

Étape 2 : Choisissez l'action souhaitée :

• Ajouter un client : crée une nouvelle fiche client
• Importer des clients : ouvre l'import de données clients. Pour en savoir plus, consultez l'article Comment importer rapidement mon fichier clients excel sur mybe ?
• Exporter la liste affichée : exporte les clients affichés au format Excel. Pour en savoir plus, consultez l'article Comment exporter mon fichier clients sur Excel ?

Étape 1 : Cochez les clients concernés avec la case à gauche de chaque ligne

Étape 2 : Dans le bandeau bleu qui s'affiche en bas de l'écran, choisissez Envoyer un email, Gérer la fidélité ou Modifier

Bon à savoir : pour envoyer un email à plusieurs clients, consultez l'article Comment faire une campagne de mailing ?

Gérer la fidélité de plusieurs clients

Étape 1 : Dans le bandeau bleu, cliquez sur Gérer la fidélité

Étape 2 : Indiquez les nouvelles valeurs à appliquer :

• Type de fidélité : sélectionnez le type dans le menu déroulant
• Fidélité : oui ou non
• Carte de fidélité : oui ou non
• Remise : oui ou non. Il s'agit de la remise de la fiche client, appliquée automatiquement en caisse
• Montant de la remise : en pourcentage

Étape 3 : Cliquez sur Appliquer aux clients sélectionnés, ou sur Appliquer à la liste des clients affichés. Cliquez sur Annuler pour fermer sans modifier

Bon à savoir : chaque bouton indique entre parenthèses le nombre de clients concernés. Vérifiez-le avant de valider.

Modifier la famille ou la facturation de plusieurs clients

Étape 1 : Dans le bandeau bleu, cliquez sur Modifier

Étape 2 : Indiquez les nouvelles valeurs à appliquer :

• Famille client
• Mode de calcul du document : HT ou TTC
• Mode de facturation : vente normale soumise ou non à la TVA, vente CE, vente rétrocession…

Étape 3 : Cliquez sur Appliquer aux clients sélectionnés, ou sur Appliquer à la liste des clients affichés. Cliquez sur Annuler pour fermer sans modifier

Attention : une modification groupée est définitive. Les valeurs remplacées ne peuvent pas être récupérées : il faudra les ressaisir.

Pour aller plus loin

Les actions groupées sont aussi accessibles depuis le bouton Action : Envoyer un email groupé et Gérer la fidélité. Elles fonctionnent comme depuis le bandeau bleu.

Réponses aux problèmes courants

Un client n'apparaît pas dans le tableau ? Vérifiez les filtres en cours, notamment le filtre Statut : un client supprimé est Inactif. Vérifiez aussi qu'aucun bouton de catégorie n'est sélectionné.

Le bandeau bleu n'apparaît pas ? Cochez au moins un client avec la case à gauche de sa ligne.

Une modification groupée a concerné trop de clients ? Elle ne peut pas être annulée. Ressaisissez les valeurs, et vérifiez à l'avenir le nombre de clients indiqué entre parenthèses avant de valider.