Comment transformer un devis en facture ?

Important : la transformation des documents (d'un devis ou d'une commande en facture) nécessite la fonctionnalité de Gestion commerciale, disponible dans le plan Pro uniquement.

Première étape : Depuis votre écran de caisse, cliquez sur "Ticket" et sélectionnez le type de document "Devis".

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Seconde étape : Ajouter le client en caisse, ou créez une nouvelle fiche client

Bon à savoir : il n'est pas possible de générer un devis pour un client non-identifié

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Troisième étape : Ajouter les articles souhaités par le client

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Quatrième étape : Cliquez sur le bouton Encaisser pour valider le devis.

Première étape : Depuis votre écran de caisse, retrouvez la commande du client concerné

• Comment retrouver un devis, une commande ou un ticket

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Seconde étape : Sélectionnez la commande souhaitée

‍Troisième étape : Cliquez sur "Transformer"

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Quatrième étape : Sélectionnez "Facture" afin de transformer la commande en facture. Un pop-up "Modifier les règlements du document" apparaitra, cliquez sur Annuler

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Cinquième étape : Cliquez sur "Encaisser" pour ajouter le règlement perçus pour le devis

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Sixième étape : Cliquez sur le mode de règlement du client et rentrez le montant à payer.

Cliquez sur "Ajouter" pour finir

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Septième étape : Validez les informations du client ou modifiez-les si besoin, puis cliquez sur Valider

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Huitième étape : Le devis est ainsi facturé, et le détail des règlements s'affiche sur cette dernière

Bon à savoir : il est possible de personnaliser les couleurs de votre facture depuis la fonctionnalité "Marketing", puis "Personnalisation de documents"