Comment faire un acompte sur mon logiciel de caisse ?

Vous souhaitez encaisser une partie du règlement lorsque vous établissez une commande pour un client ? Suivez les étapes ci-dessous

Important : la gestion des acomptes, ainsi que la transformation des documents (d'un devis ou d'une commande en facture) nécessitent la fonctionnalité de Gestion commerciale, disponible dans le plan Pro

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Pré-requis : Avoir 3 boutons d’encaissements rapides : Règlement CB, Espèce et Chèque.

Pour le faire, suivez la procédure de modification de boutons d'action rapide, et lorsque vous arriverez à l'étape du pop-up Configurer les paramètres :

• Cliquez sur Ajouter afin d'ajouter un bouton

• Remplissez les informations comme suit
• Choisissez la fonction Ajouter un règlement

• Enfin, vous pouvez valider.

Première étape : Depuis votre écran de caisse, sélectionnez le type de document "Commande"

Seconde étape : Ajouter les articles souhaités par le client

Troisième étape : Ajouter le client en caisse, ou créez une nouvelle fiche client

Bon à savoir : il n'est pas possible de générer un acompte pour un client non-identifié

Quatrième étape : Dans le champ "Recherche", sous le ticket du client, indiquez le montant de l'acompte

Important : n'appuyez pas sur la touche "Entrée" du clavier, autrement le message "Article non reconnu" apparaitra. Il suffit simplement d'indiquer le montant de l'acompte dans la zone de recherche

Cinquième étape : Juste après avoir indiqué le montant de l'acompte dans la zone de recherche sous le panier du client, cliquez sur le bouton d'ajout de règlement "Carte bancaire". Vous constatez que le montant restant à régler est diminué d'autant que le montant de l'acompte ajouté

Première étape : Une fois que le montant d'acompte est ajouté, cliquez sur "Encaisser" pour la finaliser la commande

Seconde étape : Envoyez par mail ou imprimez la commande selon les préférences de votre client

Première étape : Depuis votre écran de caisse, retrouvez la commande du client concerné

• Comment retrouver une commande ou un ticket

Seconde étape : Sélectionnez la commande souhaitée

‍Troisième étape : Cliquez sur "Transformer"

Quatrième étape : Sélectionnez "Facture" afin de transformer la commande en facture. La commande est ainsi reprise sur l'écran de vente

Cinquième étape : Cliquez sur "Encaisser" pour finaliser le reste à payer de la commande initiale

Sixième étape : Cliquez sur "Acomptes disponibles", puis sélectionnez l'acompte ainsi que le montant à ajouter à la facture. Cliquez sur "Ajouter"

Septième étape : Ajoutez le reste du règlement à percevoir pour finaliser la facture. Le détail des règlements sera affiché sur la facture