Comment faire une nouvelle version de mon devis

Découvrez dans cet article comment créer une nouvelle version de votre devis après validation.

Étape 1 : Depuis l'écran de caisse, cliquez sur Transactions.

Étape 2 : Retrouvez votre devis via les filtres, ou directement dans la liste affichée sous les filtres.

Étape 3 : Cliquez sur le devis pour le sélectionner. Plusieurs boutons apparaissent en bas à gauche de l'écran : Bon d'échange, Imprimer, Envoyer, Modifier, Copier, Transformer et Annuler.

Étape 1 : Cliquez sur le bouton vert Modifier.

Étape 2 : Une fenêtre « Modifier un document validé » apparaît.

Attention : un document déjà validé ne peut pas être modifié directement. Cliquer sur Modifier crée en réalité un nouveau document, lié à l'ancien. Les lignes du document initial passent au statut « Abandonné ».

Étape 3 : Cliquez sur Oui, modifier le document.

Étape 4 : Modifiez le devis directement depuis la caisse (articles, quantités, informations client, etc.).

Étape 5 : Cliquez sur Encaisser une fois vos modifications terminées.

Bon à savoir : le devis modifié réapparaît dans la liste des transactions avec un nouveau numéro. L'ancien devis n'apparaît plus dans la liste.

Techniquement, la création d'une nouvelle version d'un devis validé génère un document distinct, lié au document d'origine. Le document initial voit ses lignes passer au statut « Abandonné », tandis que le nouveau document reprend son contenu pour être modifié.

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