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Où ça ? : Sur le module "Fichier", fonctionnalité "Clients"

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Pour avertir vos clients qu'ils atteignent bientôt un seuil de fidélité, retenir les dates anniversaires, regrouper sur un seul endroits toutes leurs informations importantes, vous pouvez configurer des alertes qui s'afficheront sur votre tableau de bord ou bien lors de leur passage en caisse. Ne ratez pas une occasion pour leur faire profiter de vos conseils !

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Au sein d'une fiche client, accédez à la section "Alertes" en bas de page. Cette section permet de créer et personnaliser différents types d’alertes pour votre client, qu'il soit particulier ou professionnel.  

Pour paramétrer une alerte :

1. Sélectionnez le type d’alerte, par exemple "Message à afficher"

2. Donnez un nom à votre alerte dans la partie "Valeur" afin de mieux gérer vos différentes alertes pour un même client

3. Affectez une date de début et de fin

4. Complétez le message à afficher

5. Cliquez sur enregistrer, pour sauvegarder les modifications de la fiche client

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Vous pouvez ajouter plusieurs types d’alertes pour un même client.

Par exemple, si vous souhaitez afficher un message d'alerte lors de l'anniversaire de votre client, sélectionnez le type d'alerte "Message à afficher", nommez cette alerte "Anniversaire", indiquez uniquement une date de début, puis affichez le message "Anniversaire de (...)". Il vous suffit d'enregistrer et un message s'affichera directement depuis votre tableau de bord dans la rubrique "Notifications" le jour de l'anniversaire de votre client