Comment mettre en place un programme de fidélité ?

La mise en place d'un programme de fidélité efficace est une stratégie incontournable pour fidéliser votre clientèle et stimuler la croissance de votre entreprise. Sur mybe, cette opération est simple et personnalisable selon les besoins de votre activité.

Cet aide-en-ligne détaille étape par étape le processus pour créer et configurer un programme de fidélité, vous permettant ainsi d'offrir des avantages attractifs à vos clients tout en optimisant votre gestion commerciale.

Important à connaître : Pour assurer un niveau de personnalisation infini de vos programmes de fidélité, mybe distingue les profils de fidélité, qui sont associés aux articles et les types de fidélité, qui sont associés aux clients. Les profils de fidélité permettent d'indiquer combien d'euros sont nécessaires à dépenser pour cumuler 1 point de fidélité. Les types de fidélité permettent d'attribuer un avantage (bon d'achat, bon de réduction, article offert, etc.) aux clients selon un nombre de points de fidélité cumulée.

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Note mybe du 18/01/2024 : Suite à vos retours, le mode de fidélité "Porte-monnaie" sera retiré de l'application car inutilisé en comparaison des trois autres modes de fidélité.

• Rendez-vous dans la section Configuration, puis Paramètres, et cliquez sur Profil de fidélité
• Cliquez sur le bouton Ajouter un profil de fidélité

Bon à savoir : Par défaut, trois profils de fidélité sont paramétrés. Ils permettent d'attribuer respectivement 1, 5 ou 10 points de fidélité par euro dépensé sur l'article associé au profil de fidélité

• Renseignez les informations du profil que vous souhaitez ajouter (ex. 1€ = 1 point)

• Enregistrez vos modifications

Créer un programme de fidélité

• Dirigez-vous vers le module Fidélité, puis Type de fidélité
• Cliquez sur Ajouter un type de fidélité

• Indiquez un nom pour le type de fidélité (il ne sera pas affiché du côté du client)

Paramétrer un mode de fidélité pour le programme

• Renseignez le Mode de fidélité que vous souhaitez

1. Cumul points / passages : permet de générer un avantage (bon d'achat (en €) ou bon de réduction (en %)) à partir d'un certain niveau de points cumulés par le client, d'un certain nombre de passages cumulés par le client ou bien d'un certain nombre de points et de passages cumulés par le client
2. Cumul de points sur les X derniers passages : permet de cumuler les points uniquement sur un certain nombre de passages, avec possibilité d'appliquer un coefficient (de 0 à 1) pour calculer le nombre de points cumulés durant les différents passages
3. Article offert : permet d'offrir un article identifié en déduction d'un nombre de points ou d'un nombre de passages cumulés par le client

Important : Veillez à indiquer à minima "1" en seuil de déclenchement en passages, afin que les points soient comptabilisés immédiatement. N'indiquez pas "0"

Définir l'avantage généré par le programme de fidélité

Il existe différents avantages possible à consommer par le client en caisse lors de l'atteinte d'un seuil de fidélité

1. Génération d'un bon d'achat (en montant) : une fois le seuil atteint, un bon d'achat en montant se génère pour le client. Il pourra être utilisé en déduction du prix total à payer lors d'un encaissement futur
2. Génération d'un bon de réduction (en pourcentage) : une fois le seuil atteint, un bon de réduction en pourcentage se génère pour le client. Il pourra être utilisé en déduction du prix total à payer lors d'un encaissement futur
3. Arrondi du montant : [article en cours de rédaction]
4. Article offert : pour paramétrer quel article est offert dans le cadre d'un programme de fidélité, lire l'étape 3 ci-dessous

Il vous est ensuite possible de définir les caractéristiques de l'avantage généré

1. Début de validité : indique le délai en jours à partir duquel il est possible de consommer l'avantage lors de l'encaissement
2. Validité : indique le délai en jours à partir duquel l'avantage généré ne sera plus consommable lors de l'encaissement
3. Nominatif : en cochant cette case, vous décidez que seul le client identifié en caisse pourra utiliser l'avantage. Si elle est décochée, n'importe quel client en possession du ticket (avec code barre) pourra utiliser l'avantage
4. Sécable : en cochant cette case, vous décidez qu'il est possible d'utiliser un avantage en plusieurs fois, jusqu'à son épuisement. Si elle est décochée, le reliquat de l'avantage sera perdu si il n'est pas entièrement consommé lors de son utilisation
5. Libellé à imprimer : message visible sur le ticket du client

Personnaliser des alertes internes

Astuce mybe : paramétrez des alertes lorsque vos clients s'approchent d'un seuil leur permettant de bénéficier d'un avantage fidélité. Vous pourrez ainsi directement les contacter pour leur en informer, et les faire revenir en magasin rapidement

Définissez des alertes à générer pour les clients atteignant un certain seuil de points

Gestion de la carte de fidélité

• [Article en cours de rédaction]

Comptabilisations des points et des passages

Astuce mybe : Vous faites des soldes ou des promotions ponctuelles et ne souhaitez pas que vos clients cumulent des points en plus des opérations en cours ? Vous pouvez ici personnaliser tous les cas possible selon votre politique de fidélité !

• Choisissez si les points doivent être comptabilisés en fonction des paramètres souhaités, par exemple, en tenant compte des remises existantes
• Enregistrez vos paramètres

Associer un profil fidélité à un article

Astuce mybe : associer un profil de fidélité à vos article permettra à vos clients de cumuler des points sur les articles en question lors de leurs achats. Il est ainsi possible de définir que certaines familles d'articles font gagner plus ou moins de points que d'autres !

• Accédez à votre catalogue d'articles
• Choisissez un article à associer à la fidélité

• Cliquez sur Profil fidélité et sélectionnez le profil désiré

• Enregistrez les modifications

Associer rapidement un profil fidélité à tous vos articles

• Pour appliquer un profil fidélité à l'ensemble de vos articles, utilisez la fonction de modification groupée qui apparaît quand vous cliquez sur Actions depuis votre catalogue articles

• Si vous souhaitez appliquez la fidélité à l'ensemble de vos articles, sélectionnez "Appliquer à la liste des articles affichés" sinon sélectionnez "Appliquez aux articles du panier"

Astuce mybe : Pour affiner la liste des articles affichés, utilisez le système de filtre disponible sur votre catalogue article. L'application vous affichera pour la modification groupée le nombre d'article concernés (ici 399)

Identifier l'article à offrir dans le cadre du mode de fidélité "Article offert"

• Depuis votre catalogue article, sélectionnez l'article que vous souhaitez offrir
• Descendez jusqu'au bloc "Paramètres" de la fiche article
• Cochez la case "Article offert dans le cadre de la fidélité client"
• Indiquez une durée pour laquelle l'article est considéré comme offert
• Indiquez le nombre de points à retirer et/ou le nombre de passages à retirer en contrepartie de l'article offert
• Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre fiche article

Attribuer un type de fidélité à un client

• Maintenant, rendez-vous dans les fichiers clients et attribuez aux clients le programme de fidélité souhaité

• Descendez jusqu'au bloc Fidélité depuis une fiche client
• Cliquez sur "Fidélité"
• Sélectionnez le type de fidélité souhaité pour le client
• Une fois enregistré, le client commencera à cumuler des points et des passages de fidélité

Gestion de la carte de fidélité d'un client

Bon à savoir : En cliquant sur "Carte de fidélité", il sera affiché sur le ticket du client le nombre de points cumulé sur l'achat en cours, le solde de son compte fidélité et le nombre de passages cumulés. Même si la case "Carte de fidélité" n'est pas cochée, le client cumule de la fidélité dès lors qu'un type de fidélité lui a été attribué

• Cochez la case "Carte de fidélité" si vous souhaitez que soit indiqué sur le ticket de caisse le nombre de points et de passages cumulés par le client
• Attribuez un numéro unique de carte de fidélité
• Optionnel : Indiquez une date de validité
• Optionnel : indiquez la date de naissance du client

Connaitre les avantages fidélité disponibles pour un client en caisse

• Sur l'écran de caisse, identifiez le client

• S'il n'a pas encore été identifié, vous pouvez créer un nouveau client en cliquant sur le "+" à droite de "Client Divers"

• Cliquez sur l'icone à gauche du nom du client identifié, un pop up d'informations clients apparait

Bon à savoir : Vous pouvez rapidement voir la situation financière du client (les avoirs disponibles, les avantages à consommer, mais également l'historique d'achat de ce dernier pour lui recommander les articles les plus pertinents)

Consommer les avantages fidélité disponibles en caisse

• Ajoutez les articles au panier du client et procédez à l'encaissement
• Cliquez sur "Encaisser"
• Sur le ticket, les points de fidélité gagnés seront visibles

• Lorsque le client revient, identifiez-le à nouveau et observez les bons d'achat disponibles
• Avant la sélection du mode de règlement, un pop up s'affichera automatiquement si le client dispose d'avantages fidélité à consommer (bons à consommer ou articles à offrir)

• Cliquez sur l'icone à droit de l'avantage fidélité à utiliser. Il estchoisir de les utiliser entièrement ou partiellement

• Procédez à l'encaissement du reste à payer
• Sur le ticket, les détails de l'achat, y compris l'utilisation des bons d'achat, seront affichés