Comment ajouter ou supprimer des points de fidélité client ?

Retrouvez dans cet article comment ajouter ou supprimer des points de fidélité à vos clients existants en utilisant l'import de données.

En amont, assurez-vous de compléter les pré-requis ci-dessous :

Pré-requis 1 : Vous avez déjà un fichier client consitué

Pré-requis 2 : Votre plan permet la gestion de la fidélité (plan Booster ou supérieur)

Cliquez ici pour télécharger le fichier modèle au format .xls (vérifiez vos téléchargements après avoir cliqué sur le lien).

Etape 1 : Accédez à Fichiers > Clients

Etape 2 : Ouvrez la fiche client du client souhaité

Etape 3 : Dans le bloc "Paramètres", récupérez le "Code Groupe" du client

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Bon à savoir : le Code Groupe est un numéro d’identifiant unique. Il ne faut jamais le modifier.

Etape 4 : Au sein du fichier Excel préalablement téléchargé, indiquez les informations ci-dessous :

• Code Groupe : Indiquez ici le code Groupe du client récupéré en Etape 3
• Nombre de points de fidélité : Indiquez ici le nombre de points de fidélité à ajouter au client

Important : pour ajouter des points de fidélité, indiquez une valeur positive. Pour supprimer des points de fidélité, ajoutez une valeur négative

Etape 5 : Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque client concerné

Etape 6 : Enregistrez le fichier et fermez le avant de revenir sur l'application mybe

Bon à savoir : Vous pouvez obtenir tous les codes groupes des clients en exportant votre fichier client. Cliquez ici pour découvrir comment exporter mon fichier clients sur Excel

Etape 1 : Ouvrez le menu latéral de l'application puis allez sur Configuration > Paramètres > Import de données

Etape 2 : Cliquez sur “Importer des données”

Etape 3 : Séléctionnez “Client” comme type d’entité à importer

Etape 4 : Ajoutez le fichier Excel bâti précédemment

Etape 5 : Dans le bloc "Importation clients", remplissez les champs comme indiqué ci-dessous

• Identification : Code Groupe
• Ajouter l’entité si elle n’est pas trouvée : Décochez l’option
• Modifier l’entitée si elle est trouvée : Cochez l’option

Etape 6 : Dans le bloc "Colonnes", faites correspondre les colonnes comme indiqué ci-dessous

• Code Groupe : associez "Code Groupe"
• Nombre de points de fidélité : associez "Nombre de points de fidélité"

Etape 7 : Cliquez sur Enregistrez, en bas à droite de votre écran

Etape 8 : Cliquez sur les 3 points en bas à droite de votre écran, puis sur "Vérification"

Etape 9 : Une nouvelle ligne s’est ajoutée en haut de votre liste d’import, avec le statut “Vérification en cours” ou “Vérification effectuée” (la vérification est rapide et dépend du nombre de lignes du fichier, vous pouvez actualiser la page pour mettre à jour l’avancement)

Etape 10 : Cliquez sur cette ligne pour rouvrir votre fenêtre d’import

Etape 11 : Cliquez à nouveau sur les 3 points en bas à droite de votre écran, puis sur “Importation”