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Où ça ? : Sur le module "Configuration du dossier", fonctionnalité "Qualifications" puis "Famille client" ou "Famille tarifaire"

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Si vous vendez des articles ou des produits à des clients particuliers, mais également à des clients professionnels, la création de différents types de familles clients vous permettra de mieux organiser votre activité, rapidement retrouver vos pièces commerciales et gérer des tarifs différenciés pour un même article selon une famille client spécifique

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Depuis le sous menu "Famille client", une famille client est créée par défaut, c'est la famille "Client magasin". Elle représente tous les clients de passage dans votre magasin. Par défaut, cette famille client est attribuée au "Client divers"

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Pour ajouter une nouvelle famille, cliquez sur « + Ajouter une famille tarifaire ».  

Renseignez successivement :

1. Le nom, c’est le seul élément obligatoire pour enregistrer une nouvelle famille client

2. Le poste comptable et le radical (dans le cas où vous souhaitez affiner votre tenue de comptabilité)

3. Choisissez le mode de facturation par défaut selon le type de client de cette famille

4. Choisissez le mode de calcul (TTC ou HT) 

5. Affectez une famille tarifaire (optionnel)

6. Indiquez le document de vente par défaut (une famille "Client professionnel" aura par exemple le document de vente "Facture" par défaut)

7. Indiquez le mode de règlement par défaut

8. Indiquez le délai de paiement

9. Indiquez l’encours maximum autorisé

10. Affectez un type de fidélité le cas échéant (et donc cochez la case "Gestion de la fidélité" afin d'activer ce dernier)

11. Déterminez si cette famille concerne un client de type "Société" ou non

Depuis le sous menu "Famille tarifaire", trois familles tarifaires sont créées par défaut : Magasin, Collaborateur et Professionnel. Par défaut, la famille tarifaire "Magasin" est attribuée au "Client divers"

Une famille tarifaire joue le rôle de lien entre un client ou une famille client, un tarif de vente article et un tarif d'achat article et est essentiel afin d'activer plusieurs tarifs pour un même article

Pour ajoutez une nouvelle famille, cliquez sur « + Ajouter une famille tarifaire », renseignez le nom puis cliquer sur enregistrer