Comment facturer une commande ?

Vous souhaitez éditer une commande avec ou sans acompte, puis facturer cette dernière une fois qu'elle est entièrement réglée ? Suivez les étapes ci-dessous

Important : la transformation des documents (d'un devis ou d'une commande en facture) nécessite la fonctionnalité de Gestion commerciale, disponible dans le plan Pro uniquement.

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Pré-requis : Avoir 3 boutons d’encaissements rapides : Règlement CB, Espèce et Chèque.

Pour le faire, suivez la procédure de modification de boutons d'action rapide, et lorsque vous arriverez à l'étape du pop-up Configurer les paramètres :

• Cliquez sur Ajouter afin d'ajouter un bouton

• Remplissez les informations comme suit
• Choisissez la fonction Ajouter un règlement, indiquer le mode de règlement, puis laissez à zéro le montant. Vous indiquerez le montant exact à facturer ou considérer en acompte directement sur la caisse.

• Enfin, vous pouvez valider.

Première étape : Depuis votre écran de caisse, cliquez sur "Ticket" et sélectionnez le type de document "Commande".

Seconde étape : Ajouter les articles souhaités par le client

Troisième étape : Ajouter le client en caisse, ou créez une nouvelle fiche client

Bon à savoir : il n'est pas possible de générer une commande pour un client non-identifié

Quatrième étape : Dans le champ "Recherche", sous le ticket du client, indiquez le cas échéant le montant d'acompte de la commande

Important : n'appuyez pas sur la touche "Entrée" du clavier, autrement le message "Article non reconnu" apparaitra. Il suffit simplement d'indiquer le montant de l'acompte dans la zone de recherche

Cinquième étape : Juste après avoir indiqué le montant de l'acompte dans la zone de recherche sous le panier du client, cliquez sur le bouton d'ajout de règlement "Carte bancaire", ou alors "Espèce" ou encore "Chèque" préalablement mis en place avec les pré-requis. Vous constatez que le montant restant à régler est diminué d'autant que le montant de du règlement est ajouté.

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Bon à savoir : si vous souhaitez régler le total de la commande directement, il n'est pas nécessaire de renseigner de montant dans la zone de recherche du panier du client. Cliquez directement sur le mode de règlement que le client aura choisi (soit CB, Espèces ou Chèque) et la commande sera réglée.

Première étape : Une fois que le montant d'acompte est ajouté, cliquez sur "Encaisser" pour la finaliser la prise de la commande

Seconde étape : Envoyez par mail ou imprimez la commande selon les préférences de votre client

Bon à savoir : il est possible de personnaliser les couleurs d'affichage dans "Personnalisation des documents"

Première étape : Depuis votre écran de caisse, retrouvez la commande du client concerné

• Comment retrouver une commande ou un ticket

Seconde étape : Sélectionnez la commande souhaitée

‍Troisième étape : Cliquez sur "Transformer"

Quatrième étape : Sélectionnez "Facture" afin de transformer la commande en facture. La commande est ainsi reprise sur l'écran de vente

Cinquième étape : Cliquez sur "Encaisser" pour finaliser le reste à payer de la commande initiale

Sixième étape : Cliquez sur "Acomptes disponibles" si vous avez fait un acompte au préalable, puis sélectionnez l'acompte ainsi que le montant à ajouter à la facture. Cliquez sur "Ajouter"

Septième étape : Ajoutez le reste du règlement à percevoir pour finaliser la facture. Le détail des règlements sera affiché sur la facture